A Arezzo&Co anunciou a aquisição de duas empresas do Vale do Sinos por R$ 43 milhões. Ambas – HG e Sunset – são do empresário hamburguense João Fernando Hartz, que passará a integrar o corpo executivo da diretoria da Arezzo&Co.
O grupo mineiro reúne as marcas Arezzo, Schutz, Anacapri, Alexandre Birman, Fiever, Alme, Vans, Grupo Reserva, BAW Clothing, Carol Bassi e TROC. E com a aquisição da HG e Sunset, incrementa sua participação na cadeia de fornecimento do segmento de bolsas, que representa 17% da receita das marcas de calçados do grupo. Tal movimento faz parte da estratégia anunciada ao mercado nos primeiros meses de 2022 durante o processo de follow on, que captou mais de R? 830 milhões.
“Estamos seguros que este movimento ira solidificar ainda mais um de nossos grandes diferenciais estratégicos, a gestão verticalizada da cadeia de valor, agora com foco também no controle do P&D de bolsas”, diz Alexandre Birman, CEO da Arezzo&Co. “Como anunciamos ao mercado, consolidar a cadeia produtiva é uma maneira de garantir a qualidade do nosso fornecimento em um momento em que aceleramos nosso crescimento. As aquisições de HG e Sunset são passos fundamentais nessa estratégia”.
No último ano, o faturamento da Arezzo&Co cresceu 80% vs 2020 e alcançou R? 3,6 bilhões.
A Sunset atua no setor de exportações há mais de 50 anos e, devido ao seu histórico e base de clientes atuais, possibilitará a expansão das exportações da Arezzo&Co. Além disso, a transação também aumentará a rentabilidade da Companhia com ganho de sinergias em agenciamento.
O valor da aquisição é de R? 43 milhões, sendo 70% pagos em ações da companhia. Como forma de alinhamento de interesses, João Fernando se tornará acionista da Arezzo&Co, com um período de lock-up de 5 anos.
